Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - France Travail

Le Cabinet VH, historiquement basé à Compiègne dans l'Oise, est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons particuliers et professionnels dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale : de la découverte de leurs objectifs, l'analyse de leur environnement patrimonial jusqu'à la mise en oeuvre, le déploiement et le suivi des préconisations stratégiques.Le Cabinet VH véhicule une forte culture de l'excellence et de la performance individuelle autour de valeurs telles que l'objectivité, la bienveillance, la confidentialité et la précision.
Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) mandataire basé sur Royan (17).L'objectif est de compléter un binôme avec un conseiller en gestion de patrimoine déjà en poste sur ce secteur, dans un esprit de collaboration et de développement commun.Vos missions et responsabilités :- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.- Réaliser un audit de l'environnement patrimonial de vos prospects et clients.- Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients.- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leurs projets de vie.- Collaborer avec l'ensemble de l'équipe au sein du cabinet.Le profil recherché :- Vous êtes autonome avec un esprit analytique et vous possédez des compétences commerciales.- Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d'organisation et veillez à assurer un service de qualité.- Votre implication, votre goût du challenge et votre sens des responsabilités seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir.- Vous êtes curieux des concepts essentiels et nécessaires à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, épargne, fiscalité, immobilier, protection du dirigeant et de la famille, etc.).La vie au Cabinet :- Réunions de suivi hebdomadaire individuelle et en équipe.- Outil CRM de suivi commercial.- Formation continue sur l'année.Vos avantages :- Rémunération déplafonnée liée à votre niveau de production.- Création de votre portefeuille avec rémunération sur encours.La formation initiale :- Formation MIA (Mandataire d'Intermédiaire en Assurance) de 150h avec examen final.- Formation prise en charge intégralement par le Cabinet.- Items abordés : IARD, assurance-vie, protection sociale du dirigeant, retraite, allocations d'actifs, patrimoine professionnel, immobilier, personnes protégées, fiscalité de la transmission, etc.).Le poste est à pourvoir en tant que mandataire (statut indépendant).Seul acteur de votre réussite, nous mettons en oeuvre les moyens nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.Cette opportunité vous challenge ? Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous !Avantages :- Flextime- Travail à domicile occasionnelLieu du poste : Télétravail

Experience: 2 An(s)Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Animer un réseau de prescripteurs et partenairesQualification: Employé qualifiéSecteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurancesListe des qualités professionnelles:Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).

• Réseau de prescripteurs
• Autonomie
• Relation client
• Droit fiscal
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients
• CRM
• Esprit d'analyse
• Suivi des opérations commerciales
• Empathie